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結束了第三季的股市獵殺,全球金融市場都寄望第四季的行情會不會帶來令人意想不到的驚奇行情,因為全球股市在第三季都出現慘烈的調整,特別是以中國股市為首的華人市場,例如上證從四二七七.二二下殺到三○五二.七八,跌幅達廿八.六二%,深證從二四六四.二三跌到一七一六.七八,跌幅達卅.三%,香港恆生指數從二六二五○殺到二○八四三,跌幅也有廿.五四%,相對來看,台股四、五月慘跌,第三季沒有跌得那麼慘。

惡性炒作的投機股現形

台股加權指數從九三二三跌到八一八一,第三季下跌一二.二八%,OTC指數從一三六.四三殺到一一七.五七,跌幅一三.五九%,原因是台股比國際領先下跌兩個月,已先跌了二千點,因此,八月殺盤後,台股在九月有一波大反彈,其中OTC指數從九六.四二彈升到一一九.九七,彈幅達廿四.四二%,加權指數從七二○三.○七拉升到八四八八.五三,彈升一二八五點,彈幅也有一七.八%,台股絕地大反攻,總算收窄了第三季的跌幅,而這個現象也可以看出,台股跌到七、八千點,下檔支撐力道逐漸強勁。

但指數愈逼近八五○○點,上檔壓力也十分沈重,若要指數有大作為,必須寄望外資拉動權值股,這當中台積電能不能站穩一三○元,聯發科、鴻海、大立光、金融股的國泰金,富邦金,及股權爭奪戰十分激烈的日月光、矽品都具代表性。

最近新台幣受到央行突然降息半碼的影響,一舉貶破卅三元關卡,最低跌到卅三.二五兌一美元,這對於在卅元以內匯入台灣的外資,在匯差上面已受到傷害,假如台幣貶值之勢不變,外資在這段期間不可能大舉加碼台股,不大賣台股,將資金匯出已經十分不容易了。因此,第四季台股可能必須回到以內資操作的個股行情為主軸,在這個情況下,證所稅的攻防戰將影響台股在第四季表現的力道,台股可能走出標準的選股不選市行情。

而這種選股不選市行情牽動了十分嚴格的基本面選股,第三季很多惡性炒作的投機股現形,像揚華已停止交易,牽涉其中的佳營也停止交易,捲入其中的百徽、宇加、駿熠電及友旺股價都大跌,這也意味了純粹投機炒作這條路行不通,台股最後仍然要走向以健康獲利成長訴求的基本面。

避開紅家電色供應鏈殺戮

那麼第四季行情如何操作,從大戰略上來看,首先要避開中國紅色供應鏈殺戮的產業,到目前為止,中國以大量殺價打爛整個產業秩序的,最悲慘的是觸控面板產業,勝華已下市,股票成壁紙,最好的優等生F-TPK宸鴻已從九八二元一度跌到六六.四元,目前在七、八十元浮沈;洋華一度跌破票面,介面最慘跌破五元,這是最慘的行業。

未來在台股選股,大家最好避開可以大量生產、標準規格的制式化產業,除了觸控面板,台灣曾經是二兆產業的TFT LCD,未來也會充滿挑戰,中國的京東方、華星光電崛起,台灣的友達,群創可能被殺到夾縫,二線的華映、彩晶也將困難重重。

這種大量生產、標準規格的產業,台灣除了面板外,LED與太陽能也都是在中國殺戮中可能的輸家。中國的LED產業在福建三安光電奮起之下,晶電從最高的一八○元殺到廿一.三元,億光最低跌到卅四元,泰谷只剩三.二元,宏齊跌到八.八六元,新世紀最慘跌到六.○一元,看起來台灣一度占優勢的LED產業,也陷入危機慘況。

太陽能產業在中國殺價競爭中已殺到跌無可跌的慘況,最近最壞的狀況似乎告一段落,太陽能股開始從低檔反彈,新日光從一六.三五彈到廿.二元,茂迪從廿四.二元漲到卅七.六五元,昇陽科從九.九漲到一六.一五元,昱晶從一○.八元漲到一六.二元,中美晶從廿六.二漲到卅五.九元,最弱勢的益通也從七.一元彈升到一一.四五元,不過這只是跌深反彈,中國的太陽能產業在價格殺戮中仍然黯淡調整,像是在香港掛牌的保利協鑫跌到一.一五港元,卡姆丹克最近才留下○.八一港元新低。所以,台灣的太陽能產業不易看到春天的太陽,真正業績出類拔萃的只有碩禾一檔而已。

紅色殺戮已從「四大慘業」步步進逼到台灣最強項的半導體及蘋果供應鏈,未來這兩年最大的壓力會在半導體產業,目前台積電市值夠大,競爭力夠強,中國威脅仍撼動不了台積電霸主地位,但是IC封測的日月光、矽品這次股權爭戰,可以說是紅色供應鏈挑戰的延伸。

中國的江蘇長電併了新加坡星科金朋後,取得全球第四大地位,日月光鎖定世界第三大的矽品,希望構築更強大的全球封測霸主,這個整合大計,到了十月十五日股東大會決議,鴻海與矽品換股計畫能不能過關,答案將進一步揭曉,但可以確定日月光與矽品在全球封測產業中三、五年內仍領先中國。

這次IC設計的聯發科在清華紫光整合銳迪科、展訊後,股價已從五四五元殺到二二七元,慘跌五成以上,台灣很多IC設計股跌幅也很驚人,像瑞昱最慘跌到四九.七五元,不過聯發科的蔡明介今年已眼明手快併了立錡等四家公司,正構築一支從手機晶片到物聯網晶片的大軍。聯發科是台灣IC設計產業的雄獅,過去一路走來,都靠著自力研發、併購整合一路突圍,這次股價大跌,也許是長線介入的好機會。

長線介入聯發科好機會

台灣多數產業都很難抵擋紅色供應鏈,但我仍看好聯發科有希望從困境中找到春天。其他被紅色供應鏈絆住的,還有蘋果供應鏈,像是電池模組的德賽電池崛起,順達科最慘跌到四一元,從未跌破百元的新普跌到九二.二元,聲控產品的美律從一九五元急殺到卅元,因為中國的瑞聲科技與歌爾聲學實力愈來愈強,紅色供應鏈襲來,台灣仍頂得住的目前還有機殼的可成、F─鎧勝、鴻準,相機模組的大立光今年一度漲到三七一五元,但目前已跌到二四七○元,市場上出現雜音,要十分小心。



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